公司简介
公司简介
玛时利控股 是一家致力于为中国境内中小项目投资和融资服务的国际化金融服务机构，依托丰富的国际资本市场比较研究优势，为中国企业提供境内外投融资和购并重组的财务顾问服务，是集投资
、财务顾问及国际资本市场研究为一体专业公司。
本公司是在国际资本市场上通过发行股票的形式，筹措外汇资金的金融机构，为广大的有强劲潜力的中小型企
业融资，从而帮助企业在最短的时间内获得充足的发展资金的重要融资窗口之一。
本公司利用在境内外筹措的各种资金，选择与城市建设和人民生活及改革开放事业紧密相关的项目投放资金，对促进各类企业的发展起到了重要作用，其中包括化工、能源、汽车、旅游、商业、电子等
。
玛时利控股
以“和谐、诚信、专业、创新”的理念，遵循客户利益至上原则，在项目投资的同时广泛开展投资顾问和管理咨询业务。公司拥有丰富的海内外资源，是国际上多家著名投资机构在中
国大陆的战略合作伙伴。
玛时利控股 是一家独具特色的金融服务公司，与国内各级政府的良好关系及广泛的境外资本市场网络是我们为客户提供优质服务的必要保证。我们的服务宗旨将使我们更加关注和贴近于我们的客户，并与客户分享我们丰富的专业经验和广泛的网络支持。
玛时利控股 由归国金融会计专家及国内著名资本运营专家统领，建立了一支主要由博士、硕士组成的专
业人才队伍，公司业务骨干均有跨国公司、专业投资银行或会计师行资深工作背景。公司丰富的专业经验以及与国内外大型投资机构良好而深入的合作，是我们为社会各界提供优质服务
的保障。
企业理念 Enterprise
Conception
企业使命：为客户挖掘和创造价值
企业精神：和谐、诚信、专业、创新
企业目标：成为中国中小企业和境内外融资和并购的优秀财务顾问机构
核心价值观 Core values
以质求信、恪守德操
恪守“把客户之利益视为我们的利益”的企业精神，奉行“和谐、诚信、专业、创新”的企业信条。
以人为本，共同发展
贯彻以人为本之发展理念，以提升员工价值吸引人才，以科学体制激励人才，谋求个人与企业利益的统一；推崇儒商风范，以诚信铸玛时利信誉，以专业助客户增值，实现玛时利与客户的共同发展。
术业专工、融贯中西
承继华夏文化之优秀传统，纳百川，涵万象，博采天地之长，以高品质的专业服务赢得市场，以优秀的专业才能获得社会认同。
玛时利控股 和国际投资者合作，为中国高成长的行业提供股权投资，实现资本增值，为股东创造投资收益。投资领域包括：生物科技、医疗保健、信息技术、环保科技等。
投资领域：玛时利关注中国快速增长的中国中小企业的投资，特别是在生物工程、制药及其他高科技领域中的企业。我们以支持中小企业发展为宗旨，面向中国，联合境内外创业资本，
深入研究目标行业的现状、市场走势和技术方向，发掘目标项目，选择合适的投资方式，策划投资
方案，预测投资收益，代表投资者对资产行使投资者授予的投资管理权，规避投资风险，实现投资
者的收益期望，保障投资者权益。
投资策略：以“出口”为导向，即以投资能否退出作为选项的前提条件。以成长期和扩张期项目为主，同时兼顾初创期和种子期项目。
投资标准
• 具有行业内具有优势地位
• 清晰的业务策略
• 一定的品牌知名度
• 稳健的资产负债表
• 合理的增长和羸利前景
• 优势的管理团队
投资方式
股权投资和债权投资
对成长期和扩张期的单个项目投资规模通常在500—3000万元人民币之间。
投资程序：
1.
对市场前景广阔、科技含量高的成长型企业，协助企业寻找策略投资者，帮助企业进行上市前融资（PRE-IPO），推动企业快速成长。
2、为具备上市条件的企业提供企业改制、产权重组、业务整合、寻找策略投资人、上市策划等一系列专业投资银行服务。
3、
为企业提供财务顾问服务，包括尽职调查、财务整理、上市方案的设计、比较与选择，中介团队，
行业研究，募集资金使用研究等。同时为上市公司董事会提供资产收购、资产出售、关联交易等的
独立财务顾问服务。
4、帮助企业实现境外（海外）买壳（借壳）上市，包括协助企业挑选理想的壳公司，协助企业进行企业重组，与壳公司持有者谈判等工作。”
随着中国中小企业的快速发展和对不断融资的强劲需求，以及企业整合在许
多行业愈演愈烈，企业高层管理人员越来越需要有关企业金融问题方面严格而实事求是的专业咨询
意见。玛时利的投资银行业务主要是为中国各行业中小企业就海外上市、兼并收购、跨国联盟、合资企业、私?
瓵?#36164;和资本市场等议题提供专业的顾问服务。公司致力于为客户提供长期的、一站式服务，力求在充分了解客户基本情况、需求以及其所处行业竞争环境背景的基础上，为客户寻求解决方案，帮助客户实现其最终战略目标。
玛时利具有丰富的经验和专业知识，帮助各公司在国内(包括香港)和其他地区上市。在这一领域里有丰富的经验，特别是会计报表和相关的审计调查的服务。我们非
常熟悉全球主要资本市场中的规则与程序，更准备以独到的经验来帮助那些采用了国际会计准则，准备上市的企业。
玛时利为国内优秀的民营企业提供量身定做的海外上市顾问服务。由于国内资本市场的不完善和较高的进入门槛，海外市场成为国内民营企业获得畅通融资渠道和扩张规模的选择之一。我们专门针对企业的具体情
况和股东的期望，为客户设计最佳的海外上市方案，其中包括上市地点、上市时机及承销、上市前的资产重组、法律结构设计等。通过整合我们自身在海外上市的实际操作经验、对国际大投行的了解和在私募融资方面的经验，为客户提供高质量的、全面的顾问服务。
企业香港及海外上市流程
私募融资 Private Equity
Financing 定向私募是一种股权融资行为。玛时利的定向私募服务将只提供给那些拥有特殊资源，确有前景的初创团队或早期公司。我们将以网络为平台，把符合条件的初创团队或早期公司专业地推介给"合格的机构投资者"。虽然玛时利不直接负责承销，但我们会为定向私募的客户提供全程的专业顾问服务，包括融资文件制作、融资结构设计、融资谈判等等。
此外，玛时利在私募融资的同时，还向顾客提供合资顾问和创业辅导服务：
合资顾问：玛时利积极参与国内与国际型企业的合资项目，利用我们的专业技术和第三方优势，在项目的可行性、商务计划、合资结构和股份安排等方面为客户提供高质量的服务。凭借玛
时利的国际化团队和对国内市场的深刻理解，我们可以减少合资过程中文化及商务习惯上的阻碍，最大程度地推进项目的进行。我们为客户提供从立项到完成的全程服务，包括市场可行性调
查研究、帮助客户制定市场进入策略、制作商务计划和财务模型、结构设计和谈判等。
创业辅导
为激活我国中小企业中蕴藏的科技创新能力，开放式地培育、促进、扶助科技人员的科技创新及科技创业活动，玛时利将全方位地为其科技创新和科技创业活动提供服务。加速我国科技创新和科技创业及为高新技术商品化、产业化创造良好的环境,
为造就面向21世纪的高新技术企业创造性地构建机制。
收购与兼并
Mergers & Acquisitions
为各种类型的收购兼并提供专业性财务顾问服务。
为收购方提供的服务：
1、策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准。
2、协助收购方搜寻目标、进行尽职调查
3、设计购并方式和交易结构。
4、与出让方沟通、协助谈判
5、协助实施并购方案、控制目标公司
6、协助进行购并融资
7、协助进行购并后整合
为出让方提供的服务：
1、制作目标公司的推介报告
2、寻找及选择受让方
3、设计交易方案
4、与受让方沟通、协助谈判
5、协助实施交易方案、协助出让方获得出让利益
其它服务：
1、为收购方或出让方制作相关的申报文件
2、协助向有关政府部门报批及履行其他法律规定的手续，以最终实现收购或出让目的。
玛时利向
买方或卖方客户提供专业的并购顾问服务，包括寻找潜在的买方或卖方、设计操作步骤、价值评估、股权结构设计、尽职调查、谈判直至项目完成。在提供并购顾问服务的过程中，玛时利将恪守保密原则，避免一切可能的利益冲突，以最高的职业道德标准为客户提供一流的、国际化的服务。
企业并购业务框架图
财务管理咨询 Financial
Management Consulting
为客户量身定位的财务管理解决方案，对企业管理水平的整体提升创造良好的条件。
1．
企业财务战略的制定
2．
财务运行模式（包括投资、融资和营运资金管理模式）的调整和改进，企业财务状况的调查及财务报表分析
3．
财务控制（内部会计控制）体系的调查、调整和提高
4．
会计制度设计（包括财务会计、成本会计、税务会计、财务分析和企业内部审计等领域）、会计组织机构的建立与完善，会计核算系统的调查、调整和提高
5．
企业纳税筹划
6．
投资项目的财务可行性分析，编制商业计划书
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